Contactos y CRM
La sección de Contactos en Synvaxis actúa como tu CRM integrado: cada persona que interactúa con tu agente IA se convierte automáticamente en un contacto con perfil, historial y datos relevantes.
Vista de Contactos #
La lista de contactos muestra la información clave de cada cliente:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Nombre | Nombre del contacto (obtenido del perfil de WhatsApp o proporcionado) |
| Teléfono | Número de WhatsApp del contacto |
| Plataforma | Canal de origen: WhatsApp o Widget Web |
| Estado | Activo o Inactivo |
| Total de Pedidos | Cantidad de pedidos realizados por el contacto |
| Última Interacción | Fecha del último mensaje |
Búsqueda y Filtros #
Buscar Contactos
Usa la barra de búsqueda para encontrar contactos por nombre o número de teléfono.
Filtrar por Plataforma
Filtra contactos según el canal de origen:
| Filtro | Descripción |
|---|---|
| Todos | Muestra todos los contactos |
| Solo contactos que llegaron por WhatsApp | |
| Widget | Solo contactos que llegaron por el Widget Web |
Acciones por Contacto #
Desde la lista de contactos puedes:
- Abrir chat — Ir directamente a la conversación con ese contacto
- Copiar teléfono — Copiar el número al portapapeles
- Cambiar estado — Alternar entre Activo e Inactivo
- Eliminar contacto — Eliminar el registro del contacto
Estado del Contacto #
| Estado | Significado |
|---|---|
| Activo | El contacto recibe respuestas del agente IA y puede ser contactado |
| Inactivo | El contacto está pausado — el agente IA no le responde automáticamente |
Marca un contacto como inactivo si ya no es un lead relevante o si solicitó no ser contactado.
Creación Automática de Contactos #
Los contactos se crean automáticamente cuando:
- Un cliente escribe por primera vez a tu número de WhatsApp
- Un visitante inicia una conversación en tu Widget Web
- Se recibe un pedido de una plataforma conectada (Shopify, WooCommerce)
No necesitas crear contactos manualmente.
Detalle del Contacto #
Al acceder a un contacto desde el chat, puedes ver información adicional:
- Datos del perfil (nombre, teléfono, plataforma)
- Estado actual (activo/inactivo)
- Historial de la conversación completa
- Pedidos asociados al contacto
Preguntas Frecuentes #
¿Los contactos del Widget Web son diferentes a los de WhatsApp?
Sí. Los contactos del Widget se identifican por un ID de sesión y aparecen con la etiqueta "Web" en el chat. Pueden convertirse en contactos de WhatsApp si proporcionan su número.
¿Puedo importar contactos?
Actualmente, los contactos se crean automáticamente cuando interactúan con tu agente. La importación manual no está disponible.
¿Hay un límite de contactos?
Sí, depende de tu plan: Growth (2,500), Pro AI (10,000), Scale (Ilimitados).
¿Qué pasa si elimino un contacto?
Se elimina el registro del contacto. Si vuelve a escribir, se creará como un contacto nuevo.
Siguientes Pasos #
- Chat — Gestiona conversaciones con tus contactos
- Gestión de Pedidos — Pedidos vinculados a cada contacto
- Difusiones — Envía mensajes masivos a tus contactos